Thị trường thuốc lá điện tử Indonesia nóng như thế nào
Dễ dàng nhận thấy Indonesia nóng như thế nào từ những chuyển động gần đây của các công ty thuốc lá toàn cầu mới.
Công ty thuốc lá Indonesia HM Sampoerna đã đầu tư 166,1 triệu đô la Mỹ để cung cấp các cơ sở sản xuất thuốc lá cho nhãn hiệu hộp mực HEETS của IQOS, theo báo cáo phương tiện truyền thông. Nhà máy công nghệ cao tại Karawang, Tây Java, Indonesia, sẽ bắt đầu hoạt động vào quý IV năm 2022.
Vassilis Gkatzelis đã xuất hiện trước công chúng tại Sampoerna vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Ông nói: - "Các cơ sở sản xuất này sẽ tập trung vào việc cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương." Các sản phẩm thuốc lá IQOS, được thương mại hóa dưới thương hiệu HEETS, sẽ bổ sung cho dòng sản phẩm của Sampoerna để bán trong nước, đặc biệt là để xuất khẩu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Đối với công ty cổ phần Sampoerna Philip Morris International (Filmore International, PMI), nhà máy mới này trở thành nhà máy thứ bảy trên thế giới và thứ hai ở châu Á sau Hàn Quốc.
Ngoài việc là một công ty lớn trong nước, Sampoerna còn là một trong những nhà sản xuất thuốc lá tiếp tục xuất khẩu. trong 9 tháng đầu năm 2021, Sampoerna đã xuất khẩu tới khoảng 40 điểm đến trên toàn thế giới.
JINJIA cho biết trong một cuộc khảo sát thể chế vào tháng này rằng họ đã thành lập một công ty con ở Indonesia, Indonesia Yunpu Xinghe, để cung cấp sản xuất thuốc lá mới, OEM và kinh doanh chuỗi cung ứng tại địa phương, đồng thời đã đạt được một số tiến bộ trong việc lựa chọn đối tác, định hướng kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh và hiện đã có được giấy phép sản xuất thuốc lá địa phương tương ứng ở Indonesia.
Mặt khác, nhà lãnh đạo về hương liệu và vảy thuốc lá Huabao International đã đưa Indonesia Huabao làm mũi nhọn trong chiến lược ở nước ngoài của Tập đoàn Huabao. Việc xây dựng dự án Indonesia đã được khai trương hoàn toàn vào cuối năm 2020, và theo tin tức chính thức, nó đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị, và vào tháng 3 năm nay, toàn bộ dây chuyền vận hành thành công vật liệu, có năng lực sản xuất chính thức .
Theo các báo cáo có liên quan, Yueh Keng đã gia nhập thị trường Indonesia vào năm 2019 và để đáp ứng sở thích về hương vị đinh hương của người dùng Indonesia, Yueh Keng đã lặp đi lặp lại hơn một trăm phiên bản quốc tế và hiện đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong danh mục thay đổi viên đạn ở thị trường Indonesia. Ngoài ra, Yuekei cũng thông báo vào năm 2021 rằng họ sẽ giới thiệu khoản trợ cấp mở cửa hàng nội địa chung cho Indonesia, Yuekei sẽ cung cấp hỗ trợ trị giá 100 triệu Rp (khoảng 4,7W Rp), bao gồm thiết kế cửa hàng, nội thất, sản phẩm, tiếp thị và quảng cáo cũng như các bên nhận quyền có thể trở thành đại lý chính thức của Yuekei chỉ với 100 triệu Rp.
Ono cũng đã công bố ra mắt thương hiệu phụ vimizi vào tháng 2 năm nay để mở rộng thị trường Indonesia; Ngoài ra, nhà máy mới của công ty thuốc lá điện tử thể rắn Lomei International tại Batam, Indonesia, đã khai trương vào tháng 7; SMOK đã ra mắt dòng sản phẩm SOLUS 2 trên toàn thế giới tại buổi ra mắt sản phẩm mới tại Indonesia vào ngày 28 tháng 7; vào ngày 24 tháng 9, thương hiệu phụ OKINO của INNOKIN đã tổ chức buổi ra mắt thương hiệu tại Indonesia và bắt đầu. Vào ngày 24 tháng 9, thương hiệu phụ OKINO của INNOKIN đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu tại Indonesia và bắt đầu mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Ngay cả triển lãm thuốc lá điện tử IECIE cũng chọn Jakarta, Indonesia, là điểm dừng chân đầu tiên trên thế giới.
Rõ ràng là Indonesia đã trở thành đầu cầu cho các công ty thuốc lá mới mở rộng sang Đông Nam Á và thị trường toàn cầu, từ chuỗi cung ứng đến thương hiệu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là do Indonesia chưa hình thành chuỗi công nghiệp thuốc lá mới hoàn chỉnh, nên cả các công ty và thương hiệu trong chuỗi cung ứng đều đang tập trung vào việc tăng cường ảnh hưởng của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực thuốc lá mới toàn cầu. Ví dụ: chuỗi cung ứng quan tâm nhiều hơn đến chi phí lao động tương đối thấp của Indonesia, trong khi thương hiệu đang xem xét thị trường tiêu dùng tiềm năng của mình và xuất khẩu một cuốn sách cạnh tranh đã được thử nghiệm và thử nghiệm.
Tại sao thị trường thuốc lá điện tử của Indonesia rất nóng
Có ít nhất bốn lý do khiến Indonesia trở thành đầu cầu cho ngành công nghiệp thuốc lá mới.
Một là tiềm năng của thị trường tiêu dùng thuốc lá mới; tính đến tháng 9 năm 2020, Indonesia có dân số 262 triệu người, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Dân số hút thuốc của Indonesia là 70,2 triệu người, chiếm 34% tổng dân số và "tỷ lệ người hút thuốc" là cao nhất thế giới. Về thuốc lá điện tử, các sản phẩm nguyên tử hóa điện tử đã vào Indonesia vào năm 2010 và bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2014. Các số liệu cho thấy giá trị thị trường của nguyên tử hóa điện tử ở Indonesia đạt 239 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục có khả năng tăng trưởng trong năm 2021. giai đoạn 2020-26.
Indonesia đã áp dụng thuế đối với thuốc lá điện tử vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, công nhận tình trạng pháp lý của chúng và chỉ yêu cầu đơn xin giấy phép bán hàng. Đặc biệt, thuốc lá điện tử có chứa dầu nicotin được coi là "thuốc lá đã qua chế biến khác" hoặc "sản phẩm có chứa chất chiết xuất và hương vị thuốc lá" và phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 57%, trong khi bộ phận chính của thiết bị phun sương điện tử, thiết bị phun sương và không chứa nicotin dầu được coi là sản phẩm tiêu dùng. Để so sánh, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt trung bình đối với các sản phẩm thuốc lá truyền thống ở Indonesia là 23%; điều này là do sức mạnh của hành lang thuốc lá ở Indonesia.
Thứ hai, thuế quan của Indonesia thấp và các chính sách của nước này đang nghiêng về phía trước; Xuất khẩu thuốc lá điện tử của Trung Quốc sang Indonesia không phải chịu thuế xuất khẩu; và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được chính thức ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm nay, là một yếu tố quan trọng của “cam kết cắt giảm thuế quan về 0 trong vòng 10 năm”. Theo dữ liệu trang web của Bộ Thương mại vào thời điểm đó, bảy quốc gia có thể bán thuế thuốc lá điện tử là 30% ở Việt Nam, 24% ở Hàn Quốc, 10% ở Indonesia, 5% ở Malaysia, 5% ở Lào, 3,4 % ở Nhật Bản và 3% ở Philippines.
Điều này cũng được thể hiện qua việc Indonesia ủng hộ ngành công nghiệp thuốc lá điện tử. Theo các nguồn tin, Indonesia đã lên kế hoạch cho một khu công nghiệp thuốc lá điện tử lớn và đã mời một số công ty Trung Quốc chuyển đến. Cách đây một thời gian, Indonesia tuyên bố sẽ tăng thuế suất đối với thuốc lá điện tử và các học viên tin rằng động thái này là để thúc đẩy các công ty thuốc lá mới xây dựng các nhà máy địa phương và mua dầu thuốc lá địa phương để đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi.
Thứ ba, ngành công nghiệp thuốc lá điện tử của Indonesia hiện đang trong tình trạng quản lý yếu kém; Indonesia là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á cho phép truyền hình và phương tiện truyền thông đăng quảng cáo thuốc lá; dữ liệu cho thấy rằng trong số tất cả các quốc gia chia sẻ nội dung về thuốc lá điện tử trên Instagram, Indonesia đứng thứ hai về số lượng; và thuốc lá điện tử vẫn chưa bị "ngắt kết nối" và doanh số thương mại điện tử của họ chiếm 35,3% trong tổng số. Tỷ lệ doanh số bán hàng thương mại điện tử đã từng là 35,3%.
Vì vậy, ngay cả với mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao, quy mô thị trường thuốc lá điện tử của Indonesia vẫn tăng trưởng với tốc độ CAGR là 34,5% từ năm 2016-19. Theo dữ liệu năm 2020 của Bộ Công nghiệp Indonesia, Indonesia có tới 150 nhà phân phối hoặc nhập khẩu thuốc lá điện tử, 300 nhà máy sản xuất dầu vape, 100 công ty thiết bị và phụ kiện, 5.000 cửa hàng bán lẻ và 18.677 loại dầu vape được bày bán.
Thứ tư, do các công ty thuốc lá đa quốc gia thúc đẩy; British American Tobacco đã mua 85% cổ phần của PT Bentoel Internasional Investama Tbk, nhà sản xuất thuốc lá lớn thứ tư của Indonesia, với giá 494 triệu đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2009 và kể từ đó đã bắt đầu đầu tư ngày càng nhiều vào Indonesia (ví dụ, bằng cách gửi nhân viên tài năng của Indonesia đến văn phòng quốc gia khác để có được kinh nghiệm trong các vai trò quan trọng). Tính đến năm 2019, đơn vị kinh doanh tại Indonesia của British American Tobacco sử dụng khoảng 6.000 người, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất, tiếp thị và phân phối thuốc lá, đồng thời trở thành đơn vị đóng góp lớn nhất cho các thương hiệu thúc đẩy toàn cầu của Tập đoàn British American Tobacco (Dunhill và Goodwill).
Về phần mình, Filmore International đã mua phần lớn cổ phần của Zambalin vào năm 2005 với giá 5,2 tỷ đô la Mỹ và kể từ đó đã đầu tư thêm 330 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng của Zambalin. Theo tờ Jakarta Post năm 2006, một năm sau khi được Fimo International mua lại, SampoLin đã chứng kiến doanh thu ròng tăng 19%, doanh số bán thuốc lá tăng 20% và thị phần tăng lên tới 2,8% tại Indonesia. Ngoài ra, Japan Tobacco International cũng đã mua lại một nhà sản xuất thuốc lá đinh hương của Indonesia và nhà phân phối của công ty này vào năm 2017 với giá 677 triệu USD, qua đó mở rộng thị phần của tập đoàn tại Indonesia.
Sự hấp dẫn của Indonesia đối với các công ty thuốc lá đa quốc gia không phải không liên quan đến luật thuế phức tạp của nước này. Theo một báo cáo trước đây của Ngân hàng Thế giới, hơn một nửa ngành công nghiệp thuốc lá của Indonesia được hình thành từ các nhà máy quy mô nhỏ chủ yếu dựa vào việc cuốn thủ công. Để đảm bảo lợi ích của các nhà máy quy mô nhỏ ở một mức độ nhất định, Indonesia đã phát triển lợi thế về thuế có lợi hơn cho các nhà máy quy mô nhỏ, điều này dẫn đến một tình huống đôi bên cùng có lợi khi các công ty thuốc lá đa quốc gia lớn ký hợp đồng với các nhà máy quy mô nhỏ. các nhà máy được giảm thuế và các nhà máy quy mô nhỏ tạo ra một số lượng lớn việc làm.
Sự gia nhập liên tiếp của nhiều công ty thuốc lá đa quốc gia khác nhau cũng đã tạo ra một loại hiệu ứng thúc đẩy và cụm, khiến Indonesia trở thành đầu cầu cho nhiều công ty thuốc lá đa quốc gia thâm nhập vào Đông Nam Á và châu Á nói chung.
Về thị trường Đông Nam Á, LANA đã chiếm lĩnh thị trường vào năm 2014. LANAVAPE đã chiếm được thị phần lớn thông qua các sản phẩm thuốc lá điện tử đa dạng về chủng loại và hương vị. Thương hiệu LANA hiện chiếm 80% thị trường tại Malaysia!