Насколько активен индонезийский рынок электронных сигарет
Легко понять, насколько горяча Индонезия, по недавним движениям новых глобальных табачных компаний.
По сообщениям СМИ, индонезийская табачная компания HM Sampoerna инвестировала 166,1 млн долларов США в оборудование для производства табака для картриджей марки IQOS HEETS. Высокотехнологичный завод в Караванге, Западная Ява, Индонезия, начнет работу в четвертом квартале 2022 года.
Василис Гкацелис публично выступил в Sampoerna 1 ноября 2022 года. Он сказал: «Эти производственные мощности будут сосредоточены на поставках на внутренний и экспортный рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Табачные изделия IQOS, выпускаемые под торговой маркой HEETS, дополнят линейку продуктов Sampoerna для продаж на внутреннем рынке, особенно для экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Для холдинга Sampoerna Philip Morris International (Filmore International, PMI) этот новый завод станет седьмым в мире и вторым в Азии после Южной Кореи.
Помимо того, что Sampoerna является крупным игроком в стране, она также является одним из производителей сигарет, продолжающих экспортировать свою продукцию. за первые девять месяцев 2021 года Sampoerna экспортировала свою продукцию примерно в 40 пунктов назначения по всему миру.
JINJIA заявила в институциональном опросе в этом месяце, что она создала дочернюю компанию в Индонезии, Indonesia Yunpu Xinghe, для обеспечения местного производства новых табачных изделий, OEM и бизнеса цепочки поставок, и добилась определенного прогресса в выборе партнеров, направлении бизнеса и деловую квалификацию и теперь получила соответствующую местную лицензию на производство табака в Индонезии.
Лидер табачных ароматизаторов и хлопьев Huabao International, с другой стороны, взял Индонезию Huabao в качестве авангарда зарубежной стратегии Huabao Group. Строительство проекта в Индонезии было полностью открыто в конце 2020 года, и, согласно официальным новостям, было завершено строительство завода и установка оборудования, а в марте этого года вся линия с успешным вводом в эксплуатацию материалов официально вышла на производственную мощность. .
Согласно соответствующим отчетам, Yueh Keng вышла на индонезийский рынок в 2019 году, и, чтобы удовлетворить предпочтения индонезийских пользователей в отношении ароматов гвоздики, Yueh Keng выпустила более сотни версий на международном уровне и теперь стала головным брендом в категории замены пуль в индонезийский рынок. Кроме того, в 2021 году Yuekei также объявила, что введет общую субсидию на открытие внутренних магазинов в Индонезии. Yuekei предоставит поддержку в размере 100 миллионов рупий (около 4,7 Вт), включая дизайн магазина, мебель, продукты, маркетинг и продвижение, а также франчайзи. могут стать официальными агентами Yuekei всего за 100 миллионов рупий.
Оно также объявило о запуске своего суббренда vimizi в феврале этого года для выхода на индонезийский рынок; кроме того, в июле открылся новый завод компании по производству твердотельных электронных сигарет Lomei International в Батаме, Индонезия; SMOK представила миру серию SOLUS 2 на презентации нового продукта в Индонезии 28 июля; 24 сентября суббренд INNOKIN OKINO провел запуск бренда в Индонезии и начал свою деятельность 24 сентября суббренд INNOKIN OKINO провел мероприятие по запуску бренда в Индонезии и начал расширяться на рынок Юго-Восточной Азии. Даже IECIE, выставка электронных сигарет, выбрала Джакарту, Индонезия, в качестве своей первой остановки в мире.
Ясно, что Индонезия стала плацдармом для новых табачных компаний, стремящихся выйти в Юго-Восточную Азию и на мировой рынок, от цепочек поставок до брендов. Однако стоит отметить, что, поскольку Индонезия еще не сформировала полную отраслевую цепочку для нового табака, как компании цепочки поставок, так и бренды сосредоточены на усилении влияния китайских компаний в глобальном секторе нового табака. Например, цепочка поставок больше заинтересована в относительно более низких затратах на рабочую силу в Индонезии, в то время как бренд смотрит на свой потенциальный потребительский рынок и экспортирует испытанный и проверенный конкурентоспособный сценарий.
Почему рынок электронных сигарет в Индонезии такой горячий
Есть как минимум четыре причины, по которым Индонезия стала плацдармом для новой табачной промышленности.
Одним из них является потенциал нового потребительского рынка табака; по состоянию на сентябрь 2020 года население Индонезии составляет 262 миллиона человек, что делает ее четвертой по численности населения страной в мире. Курящее население Индонезии составляет 70,2 миллиона человек, что составляет 34% от общей численности населения, а «уровень курения» является самым высоким в мире. Что касается электронных сигарет, то продукты с электронной атомизацией появились в Индонезии в 2010 году и начали быстро расти в 2014 году. Цифры показывают, что рыночная стоимость электронной атомизации в Индонезии достигла 239 миллионов долларов США в 2021 году и, как ожидается, потенциально продолжит расти в течение период 2020-26.
Индонезия ввела налог на электронные сигареты 1 июля 2018 года, признав их правовой статус и требуя только подачи заявки на лицензию на продажу. В частности, электронные сигареты, содержащие никотиновое масло, считаются «другим переработанным табаком» или «продуктами, содержащими табачные экстракты и ароматизаторы» и облагаются акцизным налогом в размере 57%, в то время как основная единица электронного распылителя, распылителя и безникотинового нефти считаются потребительскими товарами. Для сравнения, средняя ставка акцизного налога на традиционные табачные изделия в Индонезии составляет 23%; это связано с силой табачного лобби в Индонезии.
Во-вторых, тарифы Индонезии низки, а ее политика необъективна; Экспорт китайских электронных сигарет в Индонезию не облагается экспортными пошлинами; и Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое было официально подписано 15 ноября 2020 года и вступило в силу 1 января этого года, является важным элементом «обязательства по снижению тарифов до нуля в течение десяти лет». Согласно данным веб-сайта Министерства торговли в то время, в семи странах, которые могут продавать электронные сигареты, тарифы составляли 30% во Вьетнаме, 24% в Южной Корее, 10% в Индонезии, 5% в Малайзии, 5% в Лаосе, 3,4. % в Японии и 3% на Филиппинах.
Это также находит отражение в поддержке Индонезией индустрии электронных сигарет. Согласно источникам, Индонезия запланировала большой индустриальный парк электронных сигарет и пригласила некоторые китайские компании переехать. Некоторое время назад Индонезия объявила, что повысит налоговую ставку на электронные сигареты, и практикующие специалисты считают, что этот шаг поощрять новые табачные компании к строительству местных фабрик и закупке местного табачного масла для достижения взаимовыгодной ситуации.
В-третьих, индустрия электронных сигарет в Индонезии в настоящее время находится в состоянии слабого регулирования; Индонезия — единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая позволяет телевидению и СМИ публиковать рекламу табака; данные показывают, что из всех стран, которые делятся контентом электронных сигарет в Instagram, Индонезия занимает второе место по количеству; а электронные сигареты еще не «отключили», а их продажи в электронной коммерции составили 35,3% от общего объема. Доля продаж электронной коммерции когда-то составляла 35,3%.
Таким образом, даже с учетом высокой ставки акцизного налога объем рынка электронных сигарет в Индонезии по-прежнему растет со среднегодовым темпом роста 34,5% в период с 2016 по 2019 год. Согласно данным Министерства промышленности Индонезии за 2020 год, в Индонезии насчитывается до 150 дистрибьюторов или импортеров электронных сигарет, 300 заводов по производству масел для вейпов, 100 компаний по производству оборудования и аксессуаров, 5000 розничных магазинов и 18 677 видов масел для вейпов в продаже.
В-четвертых, за счет транснациональных табачных компаний; British American Tobacco приобрела 85% акций PT Bentoel Internasional Investama Tbk, четвертого по величине производителя сигарет в Индонезии, за 494 миллиона долларов США в июне 2009 года и с тех пор начала инвестировать все больше и больше в Индонезию (например, отправив талантливых индонезийских сотрудников в другие страновые отделения, чтобы получить опыт работы на ключевых должностях). По состоянию на 2019 год в индонезийском бизнес-подразделении British American Tobacco работает около 6000 человек, которые занимаются выращиванием табака, производством сигарет, маркетингом и распространением, и оно стало крупнейшим участником глобальных ведущих брендов British American Tobacco Group (Dunhill и Goodwill).
Со своей стороны, Filmore International приобрела контрольный пакет акций Zambalin в 2005 году за 5,2 миллиарда долларов США и с тех пор инвестировала еще 330 миллионов долларов США для ускорения роста Zambalin. По данным Jakarta Post в 2006 году, через год после ее приобретения Fimo International, чистая выручка SampoLin увеличилась на 19%, продажи сигарет увеличились на 20%, а доля рынка в Индонезии увеличилась до 2,8%. Кроме того, Japan Tobacco International также приобрела индонезийского производителя сигарет с гвоздикой и его дистрибьютора в 2017 году за 677 миллионов долларов США, тем самым увеличив долю рынка группы в Индонезии.
Привлекательность Индонезии для многонациональных табачных компаний связана со сложным налоговым законодательством. Согласно предыдущему отчету Всемирного банка, более половины табачной промышленности Индонезии состоит из небольших фабрик, которые в значительной степени зависят от ручного проката. Чтобы в определенной степени обеспечить интересы мелких фабрик, Индонезия разработала более выгодные налоговые льготы для мелких фабрик, что привело к беспроигрышной ситуации, когда крупные многонациональные табачные компании подписывают контракты с мелкими фабриками. фабрики пользуются налоговыми льготами, а мелкие фабрики добавляют большое количество рабочих мест.
Последовательное появление различных многонациональных табачных компаний также создало своего рода эффект скопления и скопления, превратив Индонезию в плацдарм для большего количества многонациональных табачных компаний, которые могут войти в Юго-Восточную Азию и Азию в целом.
Что касается рынка Юго-Восточной Азии, LANA опередила рынок в 2014 году. LANAVAPE удалось занять большую долю рынка благодаря электронным сигаретам различных типов и вкусов. Бренд LANA теперь занимает 80% рынка в Малайзии!