ما مدى سخونة سوق السجائر الإلكترونية الإندونيسي

من السهل أن نرى مدى سخونة إندونيسيا من التحركات الأخيرة لشركات التبغ العالمية الجديدة.

استثمرت شركة التبغ الإندونيسية HM Sampoerna 166.1 مليون دولار أمريكي لتوفير مرافق إنتاج التبغ لخراطيش العلامة التجارية IQOS HEETS ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. سيبدأ مصنع التكنولوجيا الفائقة في كاراوانج ، جاوة الغربية ، إندونيسيا ، عملياته في الربع الأخير من عام 2022.

ظهر Vassilis Gkatzelis علنًا في Sampoerna في 1 نوفمبر 2022. وقال: - "ستركز مرافق الإنتاج هذه على إمداد الأسواق المحلية وأسواق التصدير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". منتجات التبغ IQOS ، التي يتم تسويقها تحت العلامة التجارية HEETS ، ستكمل خط إنتاج Sampoerna للمبيعات المحلية ، لا سيما للصادرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بالنسبة لشركة Sampoerna القابضة Philip Morris International (Filmore International، PMI) ، أصبح هذا المصنع الجديد السابع في العالم والثاني في آسيا بعد كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى كونها لاعباً رئيسياً في البلاد ، فإن Sampoerna هي أيضًا واحدة من الشركات المصنعة للسجائر التي تواصل التصدير. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، صدرت سامبورنا إلى حوالي 40 وجهة حول العالم.

قالت JINJIA في دراسة استقصائية مؤسسية هذا الشهر إنها أنشأت شركة فرعية في إندونيسيا ، إندونيسيا Yunpu Xinghe ، لتوفير الإنتاج المحلي للتبغ الجديد ، وتصنيع المعدات الأصلية وأعمال سلسلة التوريد ، وقد أحرزت بعض التقدم في اختيار الشركاء ، وتوجيه الأعمال و المؤهلات التجارية ، وحصلت الآن على ترخيص إنتاج التبغ المحلي المقابل في إندونيسيا.

من ناحية أخرى ، اتخذت شركة Huabao International ، شركة توابل التبغ والقشور ، من إندونيسيا Huabao رأس الحربة للاستراتيجية الخارجية لمجموعة Huabao. تم افتتاح بناء مشروع إندونيسيا بالكامل في نهاية عام 2020 ، ووفقًا للأخبار الرسمية ، فقد أكمل بناء المصنع وتركيب المعدات ، وفي مارس من هذا العام ، فإن الخط بالكامل مع تشغيل المواد بنجاح ، لديه القدرة الإنتاجية الرسمية .

وفقًا للتقارير ذات الصلة ، دخلت Yueh Keng السوق الإندونيسية في عام 2019 ، ومن أجل تلبية تفضيل المستخدمين الإندونيسيين لنكهات القرنفل ، قام Yueh Keng بتكرار أكثر من مائة إصدار دوليًا وأصبحت الآن العلامة التجارية الرئيسية في فئة تغيير الرصاص في السوق الاندونيسي. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Yuekei أيضًا في عام 2021 أنها ستقدم دعم افتتاح متجر محلي مشترك إلى إندونيسيا ، وستقدم Yuekei دعمًا بقيمة 100 مليون روبية (حوالي 4.7 واط) ، بما في ذلك تصميم المتجر ، والأثاث ، والمنتجات ، والتسويق والترويج ، والامتياز. يمكن أن يصبحوا وكلاء Yuekei الرسميين مقابل 100 مليون روبية فقط.

أعلنت Ono أيضًا عن إطلاق علامتها التجارية الفرعية vimizi في فبراير من هذا العام لطرح السوق الإندونيسية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، تم افتتاح المصنع الجديد لشركة السجائر الإلكترونية الصلبة Lomei International في باتام ، إندونيسيا ، في يوليو ؛ أطلقت SMOK سلسلة SOLUS 2 للعالم في إطلاق منتجها الجديد في إندونيسيا في 28 يوليو ؛ في 24 سبتمبر ، أقامت OKINO العلامة التجارية الفرعية INNOKIN إطلاق العلامة التجارية في إندونيسيا وبدأت في 24 سبتمبر ، عقدت علامة OKINO التجارية الفرعية INNOKIN حدث إطلاق العلامة التجارية في إندونيسيا وبدأت في التوسع في سوق جنوب شرق آسيا. حتى IECIE ، معرض السجائر الإلكترونية ، اختار جاكرتا ، إندونيسيا ، لتكون أول محطة له في العالم.

من الواضح أن إندونيسيا أصبحت جسرًا لشركات التبغ الجديدة للتوسع في جنوب شرق آسيا والسوق العالمية ، من سلاسل التوريد إلى العلامات التجارية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن إندونيسيا لم تشكل بعد سلسلة صناعة كاملة للتبغ الجديد ، فإن شركات سلسلة التوريد والعلامات التجارية تركز على تعزيز تأثير الشركات الصينية في قطاع التبغ العالمي الجديد. على سبيل المثال ، تهتم سلسلة التوريد بشكل أكبر بتكاليف العمالة المنخفضة نسبيًا في إندونيسيا ، بينما تبحث العلامة التجارية في سوقها الاستهلاكية المحتمل وتقوم بتصدير دليل تنافسي تم تجربته واختباره.

لماذا سوق السجائر الإلكترونية في إندونيسيا حار جدًا

هناك أربعة أسباب على الأقل وراء تحول إندونيسيا إلى رأس جسر لصناعة التبغ الجديدة.

أحدهما هو إمكانات سوق استهلاك التبغ الجديد ؛ اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، يبلغ عدد سكان إندونيسيا 262 مليون نسمة ، مما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. يبلغ تعداد المدخنين في إندونيسيا 70.2 مليون نسمة ، يمثلون 34٪ من إجمالي السكان ، و "معدل التدخين" هو الأعلى في العالم. فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية ، دخلت المنتجات الإلكترونية المذيبة إلى إندونيسيا في عام 2010 وبدأت في النمو بسرعة في عام 2014. توضح الأرقام أن القيمة السوقية للرشوة الإلكترونية في إندونيسيا بلغت 239 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تستمر في النمو على مدار العام. الفترة 2020-26.

فرضت إندونيسيا ضرائبها على السجائر الإلكترونية في 1 يوليو 2018 ، معترفة بوضعها القانوني ولا تتطلب سوى تقديم طلب للحصول على ترخيص مبيعات. على وجه الخصوص ، تعتبر السجائر الإلكترونية التي تحتوي على زيت النيكوتين "تبغًا معالجًا آخر" أو "منتجات تحتوي على مستخلصات ونكهات التبغ" وتخضع لضريبة مكوس بنسبة 57٪ ، في حين أن الوحدة الرئيسية لمبخرة إلكترونية وخالية من النيكوتين يعتبر النفط من المنتجات الاستهلاكية. وبالمقارنة ، يبلغ متوسط ​​معدل ضريبة الإنتاج على منتجات التبغ التقليدية في إندونيسيا 23٪ ؛ هذا يرجع إلى قوة لوبي التبغ في إندونيسيا.

ثانياً ، التعريفات الجمركية في إندونيسيا منخفضة وسياساتها مائلة ؛ لا تخضع صادرات السجائر الإلكترونية الصينية إلى إندونيسيا لرسوم التصدير ؛ واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ، التي تم توقيعها رسميًا في 15 نوفمبر 2020 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير من هذا العام ، هي عنصر مهم في "الالتزام بتخفيض الرسوم الجمركية إلى الصفر في غضون عشر سنوات". وفقًا لبيانات موقع وزارة التجارة في ذلك الوقت ، فإن الدول السبع التي يمكنها بيع تعريفة السجائر الإلكترونية كانت 30٪ في فيتنام ، 24٪ في كوريا الجنوبية ، 10٪ في إندونيسيا ، 5٪ في ماليزيا ، 5٪ في لاوس ، 3.4 ٪ في اليابان و 3٪ في الفلبين.

وينعكس هذا أيضًا في دعم إندونيسيا لصناعة السجائر الإلكترونية. وفقًا للمصادر ، خططت إندونيسيا لإنشاء منطقة صناعية كبيرة للسجائر الإلكترونية ودعت بعض الشركات الصينية إلى الانتقال إليها. منذ بعض الوقت ، أعلنت إندونيسيا أنها سترفع معدل الضريبة على السجائر الإلكترونية ، ويعتقد الممارسون أن هذه الخطوة تهدف إلى الترويج لشركات التبغ الجديدة لبناء مصانع محلية وشراء زيت التبغ المحلي لتحقيق وضع يربح فيه الجميع.

ثالثًا ، صناعة السجائر الإلكترونية في إندونيسيا حاليًا في حالة تنظيمية ضعيفة ؛ إندونيسيا هي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تسمح للتلفزيون ووسائل الإعلام بنشر إعلانات التبغ ؛ تظهر البيانات أنه من بين جميع البلدان التي تشارك محتوى السجائر الإلكترونية على Instagram ، فإن إندونيسيا هي الثانية من حيث العدد ؛ والسجائر الإلكترونية لم يتم "فصلها" حتى الآن ، وشكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 35.3٪ من الإجمالي. كانت حصة مبيعات التجارة الإلكترونية 35.3٪.

لذلك ، حتى مع ارتفاع معدل الضريبة غير المباشرة ، لا يزال حجم سوق السجائر الإلكترونية في إندونيسيا ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.5٪ في الفترة من 2016 إلى 2019. وفقًا لبيانات وزارة الصناعة الإندونيسية 2020 ، يوجد في إندونيسيا ما يصل إلى 150 موزعًا أو مستوردًا للسجائر الإلكترونية ، و 300 مصنع لزيت السجائر الإلكترونية ، و 100 شركة للمعدات والملحقات ، و 5000 متجر بيع بالتجزئة ، و 18677 نوعًا من زيوت السجائر الإلكترونية للبيع.

رابعًا ، مدفوعًا بشركات التبغ متعددة الجنسيات ؛ استحوذت شركة بريتيش أميركان توباكو على حصة 85٪ في شركة PT Bentoel Internasional Investama Tbk ، رابع أكبر شركة لتصنيع السجائر في إندونيسيا ، مقابل 494 مليون دولار أمريكي في يونيو 2009 ، وبدأت منذ ذلك الحين في الاستثمار أكثر فأكثر في إندونيسيا (على سبيل المثال ، بإرسال موظفين إندونيسيين موهوبين إلى المكاتب القطرية الأخرى لاكتساب الخبرة في الأدوار الرئيسية). اعتبارًا من عام 2019 ، توظف وحدة الأعمال الإندونيسية التابعة لشركة British American Tobacco حوالي 6000 شخص ، يعملون في زراعة التبغ وإنتاج السجائر وتسويقها وتوزيعها ، وأصبحت أكبر مساهم في العلامات التجارية العالمية للسائقين التابعة لمجموعة British American Tobacco (Dunhill and Goodwill).

من جانبها ، استحوذت شركة Filmore International على حصة الأغلبية في Zambalin في عام 2005 مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي ومنذ ذلك الحين استثمرت 330 مليون دولار أمريكي أخرى لتعزيز نمو Zambalin. وفقًا لصحيفة Jakarta Post في عام 2006 ، بعد عام واحد من استحواذ شركة Fimo International عليها ، شهدت SampoLin زيادة بنسبة 19٪ في صافي الإيرادات ، وزيادة بنسبة 20٪ في مبيعات السجائر ، وزيادة في حصتها في السوق تصل إلى 2.8٪ في إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك ، استحوذت شركة Japan Tobacco International أيضًا على شركة تصنيع سجائر القرنفل الإندونيسية وموزعها في عام 2017 مقابل 677 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى توسيع حصة المجموعة في السوق في إندونيسيا.

إن انجذاب إندونيسيا لشركات التبغ متعددة الجنسيات لا علاقة له بقوانين الضرائب المعقدة. وفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي ، يتكون أكثر من نصف صناعة التبغ في إندونيسيا من مصانع صغيرة تعتمد بشكل كبير على اللف اليدوي. من أجل ضمان مصالح المصانع الصغيرة إلى حد ما ، طورت إندونيسيا ميزة ضريبية أكثر فائدة للمصانع الصغيرة ، مما أدى إلى وضع مربح للجانبين حيث توقع شركات التبغ الكبيرة متعددة الجنسيات عقودًا مع الشركات الصغيرة. تتمتع المصانع بالإعفاءات الضريبية وتضيف المصانع الصغيرة عددًا كبيرًا من الوظائف.

كما أدى الدخول المتعاقب لشركات التبغ متعددة الجنسيات إلى نوع من الحافز والتأثير العنقودي ، مما جعل إندونيسيا رأس جسر لشركات التبغ متعددة الجنسيات لدخول جنوب شرق آسيا وآسيا ككل.

حول سوق جنوب شرق آسيا ، استبقت LANA السوق في عام 2014. تمكنت LANAVAPE من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق من خلال أنواع ونكهات مختلفة من منتجات السجائر الإلكترونية. تمثل علامة LANA التجارية الآن 80٪ من السوق في ماليزيا!